一、市场概况
根据MIR DATABANK最新数据，2024年中国低压变频器市场销售额TOP 10排名分别为：汇川技术、ABB、西门子、丹佛斯、英威腾、台达、施耐德、伟创电气、三菱电机、安川电机。
2024年，中国低压变频器市场规模约为280多亿元，同比下降7%，首次降至300亿元以下。预计未来市场规模将继续下滑，但降幅将减小。中美关税政策的不稳定导致出口成本上升、市场竞争加剧，同时也推动了国产替代加速和企业积极拓展新兴市场。
二、市场需求分析
需求侧：
下降行业：与房地产强相关的行业如电梯、起重机械降幅明显，合计占整体行业的15%。
回暖行业：食品饮料、纺织、包装等民生相关行业受出口带动有所回暖，合计占整体行业的12%，增幅在2-5%左右。
增长行业：化工、采矿、石化等项目型行业得益于政策鼓励，投资加大，合计占整体行业的11%左右。
供给侧：
低价竞争策略：国产公司实施低价策略，欧美系厂商下调价格并推出本土化产品，日韩系品牌推出第二品牌强化本土化布局。
整体解决方案策略：国产厂商通过提供整体解决方案提升竞争力。
行业布局：工程型变频器成为焦点，厂商纷纷布局项目型行业。
三、下游行业表现
OEM行业：房地产相关行业受冲击较大，如电梯行业同比下滑19.4%，起重机械行业下滑6.0%。冶金、汽车行业也面临困境，市场规模下滑。
增长亮点：包装、纺织、电子设备制造等行业因海外订单带动实现同比正增长。化工、采矿、石化等行业稳定增长。
四、国产化进展
2024年，中国低压变频器市场国产化率首次突破40%，国产厂商竞争力强劲，抢占市场份额，欧美系、日韩系厂商市场份额占比均下降约1%。
厂商表现：
汇川技术：首次成为中国低压变频器市场第一，通过“行业+战区”协同作战方式，凭借系统解决方案及优质服务抢占市场。
西门子：聚焦中国市场需求，展开本土化布局。发布18款新品，成立中国创新产品事业部，增加研发投入，强化本土供应链。
三菱电机：发布本土化品牌“菱领”，定位中低端市场，与国产品牌竞争，期望夺回市场份额。
五、未来机会点
数据中心：超大型数据中心和智算中心项目落地，将拉动配套低压变频器的销售增长。
船舶行业：在国家节能环保政策推动下，船舶行业发展迅猛，未来有望带动变频器需求持续增长。
数据来源：以上数据均来源于MIR DATABANK。
